客户记录 客户联系记录财务管理 财务报表 客 户 数 据 录 入 表链接 客 户 基 本 信 息点击序号卡片编号 客户类别 客户卡片（级别） 客户姓名 客户职务 单位名称 单位地址 客户住址1 A-001 B A 陈飞 董事长 深圳广视通 湖南省长沙市芙蓉韶山北路湖南文化大厦 12A-14号2 B-0013456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100其 他 信 息联系电话 传真 E-mail 证件类型 身份证号码 民族 客户生日 喜好什么运动（场馆）喜好什么菜肴（餐馆） 喜好什么物品（品牌） 喜 好 什 么手 机 品 牌13667394008 汉 族客 户 数 据 录 入 表客 户 基 本 信 息家 庭 成 员 情 况姓 名 两者关系 生日 目前学习/工作单位 联系电话 备注证件类型 客户兴趣居民身份证 旅游度假居民临时身份证读书看报港澳通行证 书法绘画中国护照 影音娱乐外国护照 体育健身台胞证 电脑游戏士兵证 汽车驾驶军官证 民间收藏警官证 购物消费维修电器其他无客 户 联 系 记 录 表卡 片 编 号 A-001 客 户 姓 名 陈飞 客 户 类 别客户卡片（级别） A 客 户 职 务 董事长 联 系 电 话单 位 名 称 深圳广视通 E-mail 0 传真单 位 地 址 湖南省长沙市芙蓉韶山北路湖南文化大厦 12A-14号 客 户 生 日客 户 住 址 0 喜 好 什 么 物 品（ 品 牌 ）喜 好 什 么 运动 （ 场 馆 ) 0喜 好 什 么菜 肴 （餐馆） 0喜好什么手机品牌家 庭 成 员 情 况姓 名 两者关系 生 日 目前学习/工作单位0 0 12月31日 0联 系 记 录联 系 日 期 事 由 联 系 人 访 后 反 馈陈飞B1366739400800 0联系电话0跟进处理结果客 户 联 系 记 录 表家 庭 成 员 情 况联 系 记 录个人记账表日期 支出 收入 金额 说明2011年1月6日 收入 现金 ￥2,500.00 身上余款2011年1月6日 现金 支出 ￥2,500.00 开关进货2011年1月6日 日常开支 支出 ￥8.00 日常开支2011年1月6日 收入 现金 ￥3,000.00 开关资金回笼2011年1月6日 公交卡 支出 ￥100.002011年1月6日 办公用品 支出 ￥300.00 买笔筒2011年1月6日 银行账户 支出 ￥500.00 买游戏鼠标使 用 说 明个 人 记 账 表 如 下 图 所 示 ：使 用 方 法 ：1 、 插 入 一 条 收 入 ： “ 从 ” 字 段 选 择 “ 收 入 ” ， 表 示 这 条 记 录 是 一 笔 收 入 。 “ 流 动 到 ” 字 段 表 示这 笔 收 入 流 动 到 哪 里 。 如 果 是 工 资 ， 就 很 可 能 是 流 动 到 “ 银 行 账 户 ” ； 如 果 是 别 人 还 钱 ， 那就 是 流 动 到 “ 现 金 ” 。2 、 插 入 一 条 支 出 ： “ 流 动 到 ” 字 段 选 择 “ 支 出 ” ， 表 示 这 条 记 录 是 一 笔 支 出 。 “ 从 ” 字 段 表 示是 从 哪 里 支 出 的 。 如 果 是 到 餐 馆 吃 碗 面 ， 那 就 是 从 “ 现 金 ” 支 出 的 ； 如 果 是 坐 公 交 打 卡 ， 那就 是 从 “ 公 交 卡 ” 支 出 的 。3 、 插 入 一 条 流 转 ： 比 如 从 银 行 取 钱 ， 或 者 给 公 交 卡 充 值 ， 这 些 既 不 算 收 入 也 不 算 支 出 ， 只是 钱 从 一 个 地 方 流 转 到 另 一 个 地 方 。查 看 统 计 数 据 ：使 用 说 明个 人 记 账 表 如 下 图 所 示 ：使 用 方 法 ：1 、 插 入 一 条 收 入 ： “ 从 ” 字 段 选 择 “ 收 入 ” ， 表 示 这 条 记 录 是 一 笔 收 入 。 “ 流 动 到 ” 字 段 表 示这 笔 收 入 流 动 到 哪 里 。 如 果 是 工 资 ， 就 很 可 能 是 流 动 到 “ 银 行 账 户 ” ； 如 果 是 别 人 还 钱 ， 那就 是 流 动 到 “ 现 金 ” 。2 、 插 入 一 条 支 出 ： “ 流 动 到 ” 字 段 选 择 “ 支 出 ” ， 表 示 这 条 记 录 是 一 笔 支 出 。 “ 从 ” 字 段 表 示是 从 哪 里 支 出 的 。 如 果 是 到 餐 馆 吃 碗 面 ， 那 就 是 从 “ 现 金 ” 支 出 的 ； 如 果 是 坐 公 交 打 卡 ， 那就 是 从 “ 公 交 卡 ” 支 出 的 。3 、 插 入 一 条 流 转 ： 比 如 从 银 行 取 钱 ， 或 者 给 公 交 卡 充 值 ， 这 些 既 不 算 收 入 也 不 算 支 出 ， 只是 钱 从 一 个 地 方 流 转 到 另 一 个 地 方 。查 看 统 计 数 据 ：快速插入当前日期：Ctrl+;按住Ctrl拖动为复制单元格使 用 说 明个 人 记 账 表 如 下 图 所 示 ：使 用 方 法 ：1 、 插 入 一 条 收 入 ： “ 从 ” 字 段 选 择 “ 收 入 ” ， 表 示 这 条 记 录 是 一 笔 收 入 。 “ 流 动 到 ” 字 段 表 示这 笔 收 入 流 动 到 哪 里 。 如 果 是 工 资 ， 就 很 可 能 是 流 动 到 “ 银 行 账 户 ” ； 如 果 是 别 人 还 钱 ， 那就 是 流 动 到 “ 现 金 ” 。2 、 插 入 一 条 支 出 ： “ 流 动 到 ” 字 段 选 择 “ 支 出 ” ， 表 示 这 条 记 录 是 一 笔 支 出 。 “ 从 ” 字 段 表 示是 从 哪 里 支 出 的 。 如 果 是 到 餐 馆 吃 碗 面 ， 那 就 是 从 “ 现 金 ” 支 出 的 ； 如 果 是 坐 公 交 打 卡 ， 那就 是 从 “ 公 交 卡 ” 支 出 的 。3 、 插 入 一 条 流 转 ： 比 如 从 银 行 取 钱 ， 或 者 给 公 交 卡 充 值 ， 这 些 既 不 算 收 入 也 不 算 支 出 ， 只是 钱 从 一 个 地 方 流 转 到 另 一 个 地 方 。查 看 统 计 数 据 ：使 用 说 明个 人 记 账 表 如 下 图 所 示 ：使 用 方 法 ：1 、 插 入 一 条 收 入 ： “ 从 ” 字 段 选 择 “ 收 入 ” ， 表 示 这 条 记 录 是 一 笔 收 入 。 “ 流 动 到 ” 字 段 表 示这 笔 收 入 流 动 到 哪 里 。 如 果 是 工 资 ， 就 很 可 能 是 流 动 到 “ 银 行 账 户 ” ； 如 果 是 别 人 还 钱 ， 那就 是 流 动 到 “ 现 金 ” 。2 、 插 入 一 条 支 出 ： “ 流 动 到 ” 字 段 选 择 “ 支 出 ” ， 表 示 这 条 记 录 是 一 笔 支 出 。 “ 从 ” 字 段 表 示是 从 哪 里 支 出 的 。 如 果 是 到 餐 馆 吃 碗 面 ， 那 就 是 从 “ 现 金 ” 支 出 的 ； 如 果 是 坐 公 交 打 卡 ， 那就 是 从 “ 公 交 卡 ” 支 出 的 。3 、 插 入 一 条 流 转 ： 比 如 从 银 行 取 钱 ， 或 者 给 公 交 卡 充 值 ， 这 些 既 不 算 收 入 也 不 算 支 出 ， 只是 钱 从 一 个 地 方 流 转 到 另 一 个 地 方 。查 看 统 计 数 据 ：使 用 说 明个 人 记 账 表 如 下 图 所 示 ：使 用 方 法 ：1 、 插 入 一 条 收 入 ： “ 从 ” 字 段 选 择 “ 收 入 ” ， 表 示 这 条 记 录 是 一 笔 收 入 。 “ 流 动 到 ” 字 段 表 示这 笔 收 入 流 动 到 哪 里 。 如 果 是 工 资 ， 就 很 可 能 是 流 动 到 “ 银 行 账 户 ” ； 如 果 是 别 人 还 钱 ， 那就 是 流 动 到 “ 现 金 ” 。2 、 插 入 一 条 支 出 ： “ 流 动 到 ” 字 段 选 择 “ 支 出 ” ， 表 示 这 条 记 录 是 一 笔 支 出 。 “ 从 ” 字 段 表 示是 从 哪 里 支 出 的 。 如 果 是 到 餐 馆 吃 碗 面 ， 那 就 是 从 “ 现 金 ” 支 出 的 ； 如 果 是 坐 公 交 打 卡 ， 那就 是 从 “ 公 交 卡 ” 支 出 的 。3 、 插 入 一 条 流 转 ： 比 如 从 银 行 取 钱 ， 或 者 给 公 交 卡 充 值 ， 这 些 既 不 算 收 入 也 不 算 支 出 ， 只是 钱 从 一 个 地 方 流 转 到 另 一 个 地 方 。查 看 统 计 数 据 ：使 用 说 明个 人 记 账 表 如 下 图 所 示 ：使 用 方 法 ：1 、 插 入 一 条 收 入 ： “ 从 ” 字 段 选 择 “ 收 入 ” ， 表 示 这 条 记 录 是 一 笔 收 入 。 “ 流 动 到 ” 字 段 表 示这 笔 收 入 流 动 到 哪 里 。 如 果 是 工 资 ， 就 很 可 能 是 流 动 到 “ 银 行 账 户 ” ； 如 果 是 别 人 还 钱 ， 那就 是 流 动 到 “ 现 金 ” 。2 、 插 入 一 条 支 出 ： “ 流 动 到 ” 字 段 选 择 “ 支 出 ” ， 表 示 这 条 记 录 是 一 笔 支 出 。 “ 从 ” 字 段 表 示是 从 哪 里 支 出 的 。 如 果 是 到 餐 馆 吃 碗 面 ， 那 就 是 从 “ 现 金 ” 支 出 的 ； 如 果 是 坐 公 交 打 卡 ， 那就 是 从 “ 公 交 卡 ” 支 出 的 。3 、 插 入 一 条 流 转 ： 比 如 从 银 行 取 钱 ， 或 者 给 公 交 卡 充 值 ， 这 些 既 不 算 收 入 也 不 算 支 出 ， 只是 钱 从 一 个 地 方 流 转 到 另 一 个 地 方 。查 看 统 计 数 据 ：总收入 ￥5,500.00总支出 ￥3,408.00公交卡共支出 ￥100.00办公用品 ￥300.00日常开支 ￥8.00现金共支出 ￥2,500.00总余额 ￥2,092.00公交卡余额 ￥-100.00办公用品 ￥-300.00日常开支 ￥-8.00银行账户余额 ￥-500.00现金余额 ￥3,000.00￥ 1 0 0 . 0 0￥ 3 0 0 . 0 0￥ 8 . 0 0￥ 2 , 5 0 0 . 0 0公 交 卡 共 支 出 办 公 用 品 日 常 开 支 现 金 共 支 出公 交 卡 共 支 出 办 公 用 品 日 常 开 支 现 金 共 支 出￥ 0 . 0 0￥ 1 , 0 0 0 . 0 0￥ 2 , 0 0 0 . 0 0￥ 3 , 0 0 0 . 0 0公 交 卡 共 支 出 办 公 用 品 日 常 开 支 现金 共 支 出￥ 1 0 0 . 0 0￥ 3 0 0 . 0 0￥ 8 . 0 0￥ 2 , 5 0 0 . 0 0公 交 卡 共 支 出 办 公 用 品 日 常 开 支 现 金 共 支 出公 交 卡 共 支 出 办 公 用 品 日 常 开 支 现 金 共 支 出￥ 0 . 0 0￥ 1 , 0 0 0 . 0 0￥ 2 , 0 0 0 . 0 0￥ 3 , 0 0 0 . 0 0公 交 卡 共 支 出 办 公 用 品 日 常 开 支 现金 共 支 出￥ 1 0 0 . 0 0￥ 3 0 0 . 0 0￥ 8 . 0 0￥ 2 , 5 0 0 . 0 0公 交 卡 共 支 出 办 公 用 品 日 常 开 支 现 金 共 支 出公 交 卡 共 支 出 办 公 用 品 日 常 开 支 现 金 共 支 出￥ 0 . 0 0￥ 1 , 0 0 0 . 0 0￥ 2 , 0 0 0 . 0 0￥ 3 , 0 0 0 . 0 0公 交 卡 共 支 出 办 公 用 品 日 常 开 支 现金 共 支 出重要级别事项名称 待办进度所需时间 处理者A重要 年末客户回访 长期任务 2天 宋好A重要 年末客户回访 处理中 3天 宋好A重要 年末客户回访 处理中 4天 宋好A重要 年末客户回访 未处理 5天 宋好A重要 年末客户回访 处理中 6天 宋好A重要 年末客户回访 已完成 7天 宋好A重要 年末客户回访 处理中 8天 宋好A重要 年末客户回访 未处理 9天 宋好A重要 年末客户回访 处理中 10天 宋好A重要 年末客户回访 处理中 11天 宋好A重要 年末客户回访 未处理 12天 宋好A重要 年末客户回访 处理中 13天 宋好A重要 年末客户回访 处理中 14天 宋好A重要 年末客户回访 处理中 15天 宋好A重要 年末客户回访 处理中 16天 宋好A重要 年末客户回访 长期任务 17天 宋好A重要 年末客户回访 处理中 18天 宋好A重要 年末客户回访 已完成 19天 宋好A重要 年末客户回访 处理中 20天 宋好A重要 年末客户回访 处理中 21天 宋好