融资工作总结报告 (3)
融资工作总结报告受控状态文案名称某企业融资工作总结报告书编 号执行部门 监督部门 考证部门一、水电厂概况水电厂位于 市东南部属于 河流域,距华南地区最大的工业城市 200 公里。装机规模为300 万千瓦,安装三台 100 万千瓦的进口水电机组。该项目总投资为 亿美元,其中总投资的 %(即 亿美元)为股东投资,由国内 电力公司和美国 电气公司分别按 %和 %的比例出资,作为项目公司的注册资本;其余的 %,通过有限追索的项目融资方式筹措。项目融资贷款由法国 银行、英国 投资银行组成的银行团联合承担,贷款中约 亿美元由法国 保险公司提供信贷保险。项目特许期为 年,其中建设期为 个月,运营期 年。特许期满,项目公司将电厂无偿移交给 区政府。在建设期和运营期内,项目公司将向 区政府分别提交履约保证金 万美元,同时项目公司还将承担特许期满,电厂移交给 区政府后 个月内的质量保证义务。电力公司每年负责向项目公司购买 亿千瓦时的最低输出电量,并送入 电网。二、水电厂招标过程项目自 200 年得到批复后,由于建设资金得不到落实,曾与 20 多家外商进行洽谈,但均未能取得实质性进展。为使该项目早日建成,200 年初 区政府向国家发展和改革委员会申请采用 BOT 方式进行试点。 区政府随即委托 基础设施投资咨询有限责任公司为其招标代理人,正式开始了对外招标工作。整个招标过程共分为资格预审、投标、评标及确认谈判、审批及完成融资等四个主要阶段。(一)资格预审阶段200 年 月 日, 区政府在 报 、 报和 报上发布了资格预审通告,公开邀请国外公司参加 项目的资格预审。截止到同年 9 月底,共有 31 个国际公司或公司联合体向 区政府递交了资格预审申请文件,这 3l 家公司都是世界著名的大型电力投资运营公司、设备制造厂商和有实力的投资人。项目评标委员会经过对申请人的资格、专业能力、业绩等方面综合审查,确定其中 12 家,公司(或联合体)列为 A 组,它们有资格单独或组成联合体参加投标;其余 19 家列为 B 组,它们需要加入列为 A组的一家或几家所组成的联合体后方可参加投标。(二)投标阶段200 年 月 日, 区政府正式对外发售了项目招标文件,通过预审被列为 A 组的 12 家公司(或联合体)相继购买了招标文件,成为潜在投标人。200 年 月 日至 日, 区政府组织他们进行了现场考察,使潜在投标人对项目的现场条件和 经济发展现状有了进一步的了解。 月 日, 区政府在 召开了标签会,解答潜在投标人普遍关心的一些问题。参加标签会议的潜在投标人的代表超过了 100 人。经过 6 个月的投标准备,至 200 年 月 日(招标文件规定的投标截止日)共有 6 家单位向 区政府递交了投标书,依照递交投标书的时间顺序,它们分别是: 公司、有限公司、联合体、电力联合体、电力联合体和 联合体。(三)评标及确认谈判阶段2007 年 月 日至 月 日, 区政府组成了专家组对投标人递交的投标书进行评估,最终写出了专家评估报告。 月 日至 日,项目评标委员会在专家组评估报告的基础上对每一份投标书进行了评审,经综合比较,充分讨论,评标委员会一致确定 电力联合体、联合体、公司为最具有竞争力的前三名投标人。评标结束后, 区政府组成了确认谈判小组,于 月 日正式开始了与第一名 电力联合体进行特许权协议的确认谈判,经过三轮四个阶段的紧张工作,至 2008 年 6 月底双方就所有需要确认的问题达成一致。 200 年 月 日, 区政府与 电力联合体在 进行了特许权协议的草签,同时经国家发展和改革委员会批准, 区政府向 电力联合体发布了中标通知书。(四)审批及完成融资阶段项目特许权协议草签后, 区政府随即将草签的特许权协议正式报请国家发展和改革委员会批复,经报请国务院批准,国家发展和改革委员会于 200 年 月 日正式批复了项目特许权协议。在此基础上,中标人 电力联合体先后完成了项目初步设计、建设合同、运营维护合同、保险协议、融资协议的签署。同时,对外贸易经济合作部批准了项目公司的章程,完成了项目公司的注册成立工作。200 年 月 日, 区政府与项目公司在 正式签署了特许权协议。特许权协议的正式签署,意味着项目特许权协议正式生效,特许期开始。三、水电厂招标的成功之处项目自 200 年 月正式推向国际投资市场公开招标之后,不仅得到我国政府有关部门的大力支持,同时也得到了国际投资市场和国际金融市场的广泛关注。200 年该项目被海外誉为世界十大 BOT 项目之一,200 年特许权协议草签后,该项目又被 杂志评为 200 年亚洲最佳融资项目。该项目的国际招标工作是成功的,主要表现在以下五个方面。(一)招标工作安排紧凑,用时较短项目自 200 年 月国家发展和改革委员会正式批准进行 BOT 投资方式试点至 200 年 月项目特许权协议正式签字生效后进入开工阶段,历时 年 个月。在一年多的时间内完成一个总投资额超过 亿美元的项目的招标及全部融资工作,这在国内外同类利用外资项目上是没有先例的,与国内其他形式的大型投资项目相比也算快的。相对较短的招标时间,在一定程度上也减少了政府和项目投资人的前期开发费用。(二)注重上网电价,走出回报率的误区项目招标文件规定,上网电价水平、结构及走势占评标分数的 %,即在技术、法律、商务、融资等方面满足招标文件要求的前提下,引进竞争机制,让投标人就上网电价进行竞争。区政府不与投标人在回报率高低上讨价还价,改变了以往外商在投资电厂的谈判中先谈回报率,并由投资成本加一定回报率确定上网电价的做法。在项目建设和经营过程中,如果项目公司加强科学管理,降低投资成本和经营成本,则可获得比预期还高的回报率,否则会达不到预期的回报率,这较好地体现了谁投资、谁受益、谁承担风险的原则。(三)充分体现竞争,电价较低采用国际性竞争招标方式选择境外项目发起人,外商踊跃参与,通过激烈竞争,项目上网电价较低,再加上销售增值税,运营第一年为 元人民币/千瓦时,在运营期 15 年内的水平电价为 元人民币/千瓦时,约合 美分。而据对东南亚一些国家 BOT 电力项目和外商独资开发电力项目的调查,一般水平电价都在 美分。同时,与国内同等规模的中外合资、外商独资电厂相比,其电价也很有竞争性,且前期运营期限还少了 年左右。(四)政策公开透明,外商放心项目的国际招标,做到了 BOT 政策公开、招标程序公开、特许权协议内容公开、评标标准公开、谈判程序公开等,对外商普遍关心的问题也都有明确的答复,同时做到了对各授标人的一视同仁。由于整个招标过程公开、公正、公平,不仅有力地促进了国外投资人的积极参与,同时也为政府创立了良好的形象,为政府今后其他类似项目的招标打下了良好的基础。(五)特许权协议全面、严谨,有利于各方参与项目的特许权协议包括协议正文及购电协议、燃料供应与运输协议、仲裁协议等 24 个附件,协议的拟定既遵循了国际惯例,同时又与中国国情相结合;在合理分担风险基础上既保护了政府利益,也兼顾了投资人及贷款人的利益,有关各方的权利和义务在协议中得到了充分的体现和落实,同时整个协议都具有较强的可操作性。此外,项目特许权协议中的主要条款与其他国家类似项目的协议条款相比,对政府及广大消费者更为有利。编制日期 审核日期 批准日期修改标记 修改处数 修改日期